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金融时报阿里IPO6家承销商瑞信为最大获利者

发布时间:2019-03-12 15:50:06 阅读: 来源:不锈钢单筒厂家

据《金融时报》报导,若阿里巴巴团体今年晚些时候成功赴美IP国模大尺度O,将为瑞士信贷(CreditSuisse)带来滚滚财源,由于除作为承销商取得数额不菲佣金外,瑞信还在2012年购买了阿里团体价值5000万美元的可转换债券,随着阿里估值不断增长,预计这笔可转换债券资产获利数额将超过其所获佣金。

报导称,今年阿里团体赴美IPO,将有瑞信、摩根斯坦利、摩根大通、德意志银行、高盛和花旗集团等6家投行作为共同承销商,假定阿里通过IPO筹集200亿美元,6家承销商将分享4亿美元佣金,每家投行所获佣金数额约为6600万美元。

但在6家承销商中,瑞信将是阿里IPO最大受益者,由于除佣金外,瑞信持有阿里团体大量可转换债券。假定阿里今年下半年IPO市值范围能够到达1210亿美元,瑞信可从所持有的可转换债券中获利6800万美元,将超过其作为IPO承销商所获佣金数额。

2012年,当瑞信帮助阿里从淡马锡和新加坡政府等大型投资公司筹集资金时,瑞信进行了这1投资。当时融资对阿里的估值为450亿美元。阿里上月递交的IPO招股书第243页对此予以表露,同时强调了瑞信与阿里初期建立的关系。

报导称,瑞信从阿里IPO获得的潜伏利润,突出了阿里团体估值出现难以置信的增长,这也难怪,作为bling中国的亚马逊、eBay,目前这家电商平台再次拓展到了足球长泽正美领域。

据阿里IPO招股书显示,阿里本身对公司的估值在969亿美元到1210亿美元之间。阿里最大的投资方为日本软银,持股比例为35%,其次为雅虎,持股比例为22%。

作为阿里IPO承销商之一,瑞信与阿里的关系更加密切。2011年上半年,瑞信从摩根大通聘请了科技分析师伊姆兰·卡恩(ImranKhan),负责全球互联网投资业务。

卡恩担负科技分析师期间,对雅虎公司展开的分析调研活动中,其曾来到阿里巴巴位于杭州的总部,并与包括履行副董事长蔡崇信在内的阿里巴巴管理团队,建立了友好关系。知情人士泄漏,正是由于蔡崇信的推荐,卡恩才加入瑞信,并从1名多年从事科技行业分析的分析师,华丽转身为1名投资银行家。

卡恩加盟瑞信之际,正值该投行寻求与中国互联网公司展开合作之际。此前,瑞信曾错失了与竞争对手大摩、高盛和摩根大通等参与硅谷热门公司如Facebook,LinkedIn和Pandora的IPO承销业务。

研究机构Dealogic提供的数据显示,在亚洲投行业务领军人物姆兰·卡恩和拉姆·马尔霍特拉(VikramMalhotra)的带领下,瑞信今年以来已参与了5家中国互联网企业的IPO事宜,为众投行之最。

瑞信对该报导谢绝置评。